Voit viedä tiedot kirjanpito-ohjelmaasi joko suoran integraation kautta tai lataamalla raportteja Hubista.
Miten luoda kuluraportteja:
Riippuen siitä, mitkä asetukset sinulla ovat aktiivisena, tapahtumien vieminen kirjanpitoon onnistuu eri tavoin: joko Expenses- tai Export-sivun kautta.
Luo kuluraportteja Export-sivun kautta:
Raportteja luodaan Export-sivulla.
Valitse aikaväli jolta haluat viedä kuluja.
Valitse kirjanpito-ohjelmasi Template-kohdasta.
Jos valikosta ei löydy kirjanpito-ohjelmaasi, valitse Zevoy Default Template. Jos integraatio on yhdistämättä tai yhteys on katkennut, sinua pyydetään luomaan yhteys ohjelmaan.
Valitse Mark selected expenses as exported. Näin kulut siirtyvät Expenses-sivun alla Approved-tilasta Exported-tilaan.
Klikkaa Export.
Jos käytössäsi ei ole integraatiota, voit nyt ladata CSV- ja PDF-tiedoston.
Voit nyt ladata raportit kirjanpito-ohjelmaasi.
Voit tarkastella sekä ladata aiempia raportteja History-alasivulta.
Luo kuluraportteja Expenses sivun kautta:
Aloita asettamalla haluamasi vientityyppi Settings - Export sivulla kohdasta Export type. Kun olet asettanut tämän,
Mene Zevoy Hubissa Expenses-sivulle.
Kohdasta Submitted löydät tarkistusta vaativat kulut. Muokkaa kuluja tarvittaessa, ja kun ne on tarkistettu, hyväksy ne joko yksitellen tai valitsemalla useampi.
Nyt voit luoda itsellesi vientijonon. Valitse kohteet, jotka haluat merkitä vietäviksi kohdassa Approved ja valitse Move to export queue. Kohteiden valitseminen paljastaa työkalupalkin.
Vientijono auttaa sinua seuraamaan, mitkä kohteet on merkitty vientikelpoisiksi, ja helpottaa kohteiden tarkistusta kuukauden aikana.Nyt olet valmis luomaan viennin! Valitse Export queue -kohdassa kaikki kulut tai valitse ne, jotka haluat viedä, ja viennin vaihtoehdot tulevat näkyviin työkalupalkkiin.
Revise - siirrä valitut kohteet takaisin hyväksyttyyn tilaan.
Move to exported - et halua luoda raportteja, mutta haluat siirtää kohteet vietäväksi? Valitse Move to exported.
Preview - esikatsele raportteja ja tarkastele tiedostoa ennen vientiä. Tämä toiminto ei muuta kohteiden tilaa viennissä.
Export-toiminnolla voit luoda ja ladata CSV- ja PDF-tiedostoja suoraan laitteellesi.
Valitse Export
PDF-tiedosto sisältää kaikki kuitit ja CSV-tiedosto sen lisäksi kaikkien ostotapahtumien tiedot ja muut tiliöintitiedot.
Exported-sarakkeessa voit seurata, mitä vientejä on luotu. Vihreä merkki tarkoittaa, että vienti on onnistunut.
Aiemmat viennit löytyvät kohdasta Export history. Täältä voit tarvittaessa ladata vientitiedostot uudelleen ja tarkistaa, mitkä kohteet sisältyivät mihinkin vientiin.
Haluatko viedä kulusi integraation avulla kirjanpitojärjestelmääsi?
Katso Procountor ohjeet täältä.
Katso Netvisor ohjeet täältä.
Katso NetSuite ohjeet täältä.