Severa-integraation aktivointi
Datan siirtäminen Severaan on helppoa ja vaatii vain pienen määrän asetuksia.
Severassa klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa Asetukset-kuvaketta ja valitse "REST API".
Sinun tulee luoda uudet API-asiakastunnisteet. Klikkaa + "Create client credentials" ja anna integraatiolle tunnistettava nimi (esim. Zevoy) sekä lyhyt kuvaus.
Valitse seuraavat Zevoy-integraatiossa tarvittavat API-oikeudet:
- Projects: read
- Fees: read
- Fees: write
- Users: read
- Settings: readKun asiakastunnisteet on luotu, kopioi Client ID ja Client Secret.
Siirry Zevoy Hubissa kohtaan Settings - Export. Yhdistä Severaan klikkaamalla Activate.
Liitä kopioimasi avaimet vastaaviin kenttiin ja valitse, mikä Zevoyn tageistasi vastaa projekteja Severassa.
Valmista! Olet nyt valmis viemään kulut.
Tagien tuominen Severasta Zevoyhin
Jos tarvitset lisätietoa Tageista yleisesti, klikkaa tästä.
Siirry kohtaan Settings - Tags.
Luo uusi tagi tai avaa olemassa oleva. Huom! Tagin nimen tulee olla identtinen Severassa olevan nimen kanssa.
Tallenna luotu tagi.
Klikkaa toimintapalkista Import from Severa.
Tagisi ovat nyt käytettävissä Zevoyssa!
Automaattinen tagien päivitys
Valitse "Use automatic updating" päivittääksesi tagit automaattisesti. Aseta päivityslähteeksi (update source) Severa. Valitse päivitystiheys: päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Päivitys tapahtuu aina keskiyöllä vuorokausien, viikkojen (sunnuntai–maanantai) ja kuukausien välissä.
Kulujen vieminen Severaan
Varmista ennen vientiä seuraavat asiat:
Käyttäjät: Vientitoiminnon suorittavan käyttäjän tulee olla olemassa Severassa. Varmista, että käyttäjän sähköpostiosoite Zevoyssa vastaa Severassa olevaa osoitetta.
Projektit: Kuluissa tulee olla projekti-tagi. Kulut ilman projektia eivät siirry.
Kulut-näkymässä siirrä haluamasi kulut vientijonoon (Export queue).
Valitse vietävät kulut.
Toimintopalkista valitse Export - Export data to Severa
Kulut on nyt onnistuneesti viety! Voit tarkastella niitä Severassa kunkin projektin Financials-välilehdellä.
Viennin jälkeen
Viennin jälkeen sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
Pidä kulut Export queue:ssa: Kirjanpitovientiä varten.
Palauta Approved-tilaan: Mikäli kuluihin tulee tehdä lisämuokkauksia tai hyväksyntöjä.